多家券商看好汤臣倍健高成长趋势 维持“买入”评级
2014-03-28 09:53 0
日前，汤臣倍健公布终止重大资产重组。对此，多家券商表示汤臣倍健2014在将深化会员管理提高消费粘性，推出体重管理项目，渠道从外延性转为内生性增长，汤臣倍健成长逻辑不变，维持“买入”评级。
广发证券分析我国膳食营养补充剂行业正处于起步阶段，汤臣倍健拥有优质的渠道资源，较好的品牌效应，未来还将成立营养家增强服务力，有望成为膳食营养补充剂的龙头企业，维持买入评级。
中心建设证劵分析，根据2014年发展规划，汤臣倍健会通过合作、参股的形式推进“十二篮”项目。“十二篮”是基于移动互联网思维的健康管理品牌，第一个包括硬件及组合产品的体重管理项目预计在14年底前完成测试并上市。公司还会基于大健康概念，在更多细分领域寻求突破，保证产品和品牌的升级发展。考虑到公司继续保持近50%的高增长，维持“买入”评级。
申银万国表示，重组失利并不改高成长趋势，继续战略性看好。我们认为收购影响因素太多，在盈利预测中暂不考虑。我们预计公司2014-2016年EPS分别为1.91元、2.69元与3.59，增速为49%、40.7%、33.4%。考虑公司管理层管理能力与执行能力突出，未来两年将是公司批文集中落地年，我们继续战备性看好，维持“买入”评级。
宏源证劵则分析表示，汤臣倍健正步入潜力更大的内生性增长期，短期调整将是买入良机：公司成长逻辑从外延式扩张转向增长潜力更大的内生性增长，若股价调整将是买入良机。
消息来源：企业新闻发布平台
朝闻通传媒
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